面向记账事务所的资料请求软件。
发送一张月度资料请求清单，通过安全链接收集客户资料，并清楚看到还缺什么，无需客户创建账号。
最多 3 个客户免费使用。无需信用卡。
缺失项目
3
即使客户分多次回复，每个请求项目也会保留自己的状态。
当客户只回复了清单中的一部分
很多记账事务所现在本来就是通过邮件收集客户资料。
问题通常不是客户完全不能发文件，而是每个客户回复方式都不同：有人发了银行对账单，有人忘了工资报告，有人只回答了一半问题，团队还得从分散的邮件线程里重新判断到底还缺什么。
DocsNudge 给每个客户一张清楚的月度资料请求表，让事务所能追踪请求了什么、已经提交了什么、哪些需要审核，以及哪些仍然缺失。
邮件可以收文件，但不会追踪请求清单。
围绕每月追资料流程设计
DocsNudge 面向的是账务完成前每个月都会重复发生的客户资料收集流程。
你可以用它请求：
每个项目都有自己的状态，因此团队不需要再从邮件回复里重新整理缺件清单。
DocsNudge 如何工作
围绕月度请求清单、部分回复、审核和跟进的轻量流程。
创建月度资料请求表
为每个客户和月份创建一张请求表，添加需要的文件、说明和确认事项。
发送安全客户链接
客户打开链接即可提交文件或回答问题，无需创建账号。
追踪还缺什么
查看哪些项目待提交、已提交、逾期、已退回或已完成。
审核并在需要时退回
如果客户上传了错误文件或回答不完整，可以带着明确原因退回该项目。
保留一个统一信息来源
团队不需要再翻邮件线程，每个人都能在一个地方看到当前月度状态。
不是每个事务所都需要另一个完整客户门户
如果你的事务所已经有客户真正会用的安全门户，你可能并不需要 DocsNudge。
DocsNudge 面向的是想用更轻量方式管理月度资料请求的小型记账事务所，尤其适合当前流程仍依赖邮件、表格、共享文件夹或反复提醒的团队。
它不替代 QuickBooks、Xero、税务软件或完整 practice management suite。
它只专注一个流程：月度客户资料收集。
适合 solo bookkeeper 和小型事务所
DocsNudge 专为 solo bookkeeper 和小型记账团队设计，用简单方式收集月度客户资料，而不需要引入重型门户。
功能列表
轻量月度资料请求和缺件追踪流程所需的核心能力。
邮件可以收文件，但不会追踪请求清单。
发送月度清单
邮件 / 表格
手动邮件
DocsNudge
一张月度资料请求表
客户只提交部分项目
邮件 / 表格
很难追踪
DocsNudge
缺失项目持续可见
多个客户回复
邮件 / 表格
分散邮件线程
DocsNudge
一个客户请求页面
客户登录
邮件 / 表格
无需登录，但很混乱
DocsNudge
无需登录，结构化提交
审核状态
邮件 / 表格
藏在回复里
DocsNudge
已提交、已退回、已完成
团队可见性
邮件 / 表格
到处询问
DocsNudge
共享状态视图
常见问题
客户需要创建账号吗？
不需要。客户可以打开安全链接，提交文件、说明或确认事项，无需创建账号。
DocsNudge 会替代 QuickBooks 或 Xero 吗？
不会。DocsNudge 与 QuickBooks 和 Xero 并行使用，帮助你在完成账务前收集所需资料和说明。
如果我的客户现在通过邮件发送资料怎么办？
这正是 DocsNudge 可以帮忙的场景。邮件仍然可以是流程的一部分，但 DocsNudge 会给事务所一个更清楚的请求清单和缺件追踪器。
如果我的事务所已经在使用安全门户怎么办？
如果当前门户运行良好且客户持续使用，你可能不需要 DocsNudge。DocsNudge 是为想要更轻量月度资料请求流程的事务所设计的。
我可以请求哪些类型的资料？
你可以请求银行对账单、信用卡对账单、工资报告、收据、发票、销售报告、贷款对账单、说明、确认以及其他支持资料。
可以追踪哪些客户资料仍然缺失吗？
可以。每个请求项目都有状态，团队可以看到哪些待提交、已提交、逾期、已退回或已完成。