停止催收每月的记账文件。
DocsNudge 是一个面向记账事务所的轻量客户门户，用于索取每月记账资料、追踪缺件，并在一个地方跟进客户——无需客户创建账号，也不用在混乱的邮件线程里来回查找。
免费支持最多 3 个客户，无需信用卡。
不是另一个会计软件。
DocsNudge 处理 QuickBooks 和 Xero 并不专门解决的月度记账环节：在账务可以完成之前，向客户收集资料、说明和确认。 你的账务记录继续留在现有工具里。DocsNudge 只是资料收集这一层。
与 QuickBooks 和 Xero 并行使用
无需迁移数据。DocsNudge 位于你现有记账工具之外，只处理客户资料收集这一件事。
专为月度资料收集设计
每位客户、每个月一张缺件单，匹配记账事务所收集对账单、收据、薪资报告和说明的实际流程。
客户无需注册即可上传
通过邮件发送安全链接。客户打开缺件单，看到需要提交什么，并可在任何设备上提交——无需注册、密码或安装应用。
追踪每一个缺件项
清楚看到哪些待提交、已提交、已逾期、已退回或已完成，团队随时知道还需要跟进什么。
融入你的月度工作流程
四个步骤，每月重复，适用每位客户。
创建本月缺件单
选择客户和月份，构建缺件清单。可从上月复制、从模板载入或全新创建。添加所需材料——银行对账单、薪资报告、收据——并设置截止日期。
发送安全客户链接
向客户发送其缺件单的安全链接。无需登录、无需密码、无需安装应用。客户看到需要什么，并可在任何设备上提交。
审核提交内容，可退回补件
客户提交后，团队进行审核。通过即标记完成；如需修改，可退回并附上说明，让客户知道需要改什么。
一键跟进客户
逾期和未完成项目很容易看到。需要跟进时，向仍需提交资料的客户发送提醒——无需逐一撰写邮件。
每个月结，团队都能省下的麻烦
少花时间催客户。清楚看到哪些还缺。不用到处问同事进度。
收集每月记账资料所需的功能都在这里
围绕缺件单、客户上传、缺件追踪、提交审核、跟进提醒和手动代录设计的专注流程。
月度缺件单
每位客户每月一张缺件单。从上月复制或载入模板，无需每次从头重建相同清单。
文件、说明和确认
可索取文件上传、文字说明或客户确认，按实际情况选择，并可在同一张缺件单中混合使用。
客户无需注册即可提交
客户通过安全链接访问缺件单。无账号、无密码、无需安装应用，任何设备均可使用。
一键跟进提醒
看到逾期或未完成项目后，在你准备好时发送提醒——无需逐一撰写邮件。
提交审核与退回
审核每次提交，通过或退回并填写说明，让客户知道需要修正什么。
手动代录
如果客户改用邮件发送资料，工作人员可手动记录，让缺件项状态仍然更新。
常见问题
还有疑问？发邮件给我们，直接回答你。
还有其他问题？直接发邮件给我们。